Data publikacji: 2019-10-24
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Cerrad nabędzie w ramach wezwania 78,59% akcji Ceramiki Nowej Gali
Kategoria: BIZNES, Giełda
W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Cerrad, dotychczasowi akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali złożyli zapisy na sprzedaż 36 853 731 akcji, stanowiących 78,59% kapitału zakładowego spółki.
W odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Cerrad, dotychczasowi akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali złożyli zapisy na sprzedaż 36 853 731 akcji, stanowiących 78,59% kapitału zakładowego spółki. Mimo że nie wszystkie warunki wezwania zostały jeszcze spełnione, Cerrad zdecydował się nabyć akcje giełdowego producenta płytek gresowych. Transakcja zostanie przeprowadzona 28 października, a jej rozliczenie nastąpi 30 października br.
Osiągnięcie 78,59-proc. udziału w akcjonariacie Ceramiki Nowej Gali w wyniku wezwania daje Cerradowi faktyczną kontrolę korporacyjną nad spółką oraz dużą elastyczność w podejmowaniu dalszych strategicznych decyzji, które mogą być konieczne w kontekście ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej spółki i jej dalszej integracji z Cerradem.
Cerrad został wybrany przez Ceramikę Nową Galę jako inwestor strategiczny w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, zapoczątkowanego w marcu 2017 r. Zapisy na sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone przez Cerrad przyjmowane były od 24 września do 23 października br. Cerrad oferował 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali. Waldemar Piotrowski, prezes i dotychczasowy największy akcjonariusz spółki (posiadający 23,04% akcji), zgodził się sprzedać swój pakiet po cenie o 0,01 zł niższej, tj. po 0,74 zł za akcję.
Cerrad zdecydował się nabyć akcje giełdowego producenta płytek gresowych pomimo niespełnienia części warunków prawnych określonych w treści wezwania. Dotyczyły one m.in. zmian w organach korporacyjnych Ceramiki Nowej Gali oraz zawarcia odpowiednich porozumień z instytucjami finansującymi działalność spółki.
Jednym z kluczowych warunków wezwania było również uzyskanie odpowiedniej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką zgodę Cerrad otrzymał już pod koniec września br.
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu na akcje Ceramiki Nowej Gali jest Pekao Investment Banking, który pełni również rolę doradcy finansowego Cerradu. Doradcą prawnym Wzywającego jest kancelaria Clifford Chance.
***
Cerrad to dynamicznie rozwijający się polski producent płytek gresowych i klinkierowych. W lipcu 2018 r. firma zakończyła budowę trzeciego, w pełni zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego w Starachowicach. W ramach inwestycji wartej blisko 120 mln zł powstała jedna z najbardziej zaawansowanych fabryk płytek ceramicznych na świecie, umożliwiająca m.in. produkcję płyt w unikalnym na polskim rynku formacie 3,2×1,6m. Łączne moce produkcyjne firmy wynoszą 12 mln m2 płytek rocznie. W 2018 r. przychody firmy przekroczyły 250 mln zł.
Nota prawna
Niniejsza komunikacja („Komunikacja”) ma wyłącznie charakter informacyjny i zawiera stwierdzenia dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. („Spółka”) ogłoszonego dnia 4 września 2019 r. („Wezwanie”).
Komunikacja (oraz informacje w niej zamieszone) nie stanowi i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych lub nie może być uznawana za doradztwo inwestycyjne, prawne ani podatkowe, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do inwestora. Komunikacja nie stanowi także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.
Cerrad sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach („Wzywający”), jego podmioty dominujące, zależne, stowarzyszone, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane oraz jego dyrektorzy, członkowie organów, pracownicy, doradcy lub pełnomocnicy, nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w związku z Wezwaniem. Żaden ze wskazanych podmiotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Komunikacji, w tym za szkody z nich wynikające, ani nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu, ani nie składa (wprost lub w sposób dorozumiany), żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w przedmiocie prawdziwości, rzetelności, dokładności lub kompletności informacji zawartych w Komunikacji (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w Komunikacji) albo innych informacji dotyczących Spółki, ani nie będzie dokonywał aktualizacji informacji zawartych w Komunikacji.
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z Wezwaniem jest zobowiązany do dokonania własnej oceny korzyści oraz ryzyk, na podstawie całości dostępnych mu informacji, z uwzględnieniem własnych środków finansowych, indywidualnej sytuacji podatkowej oraz wszelkich innych dostępnych alternatyw inwestycyjnych, w tym przede wszystkim jest zobowiązany do:
– dokonania własnej oceny warunków Wezwania, a także ryzyka inwestycyjnego związanego ze zbyciem akcji Spółki w ramach Wezwania na podstawie wszystkich informacji dostępnych publicznie, w tym wszelkich informacji udostępnionych przez Wzywającego oraz przez Spółkę;
– wzięcia pod uwagę możliwości zasięgnięcia porady inwestycyjnej lub prawnej od profesjonalnych, licencjonowanych doradców, jeżeli mogłoby się to okazać pomocne do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.
Decyzja inwestycyjna dotycząca odpowiedzi na Wezwanie i zbycia akcji Spółki w ramach Wezwania powinna być niezależną, autonomiczną decyzją każdego akcjonariusza Spółki, podjętą po uwzględnieniu powyżej wskazanych czynników.
źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Hashtagi: #BIZNES #Giełda
